Laastude hindu langetatakse ja laastude müük on aeglane.Absurdisena tunduvat häält on selle aasta esimesest poolest peale käratanud lugematud inimesed.2022. aasta esimesel poolel juhatas kiibitööstus olmeelektroonikaturu loid nõudluse tõttu kunagi hindade langetamise lainele.Aasta teisel poolel süžee kordus.
Hiljuti teatasid CCTV uudised, et elektroonilise juhtimissüsteemi põhikomponendina oli STMicroelectronics kiip 2021. aastal üks enimnõutud kiibitooteid. See langes umbes 600 jüaanini, mis on koguni 80%.
Juhuslikult oli ühe teise kiibi hind eelmisel aastal kümme korda erinev tänavusest.Krõpsude hind on võrreldav sealiha omaga, tõuseb ja langeb.Kõrgeima hinna ja varasema tavahinna vahe on äärmiselt liialdatud.On teatatud, et meedia teatas, et 600 jüaani suuruse STMicroelectronics kiibi tavahind on 2020. aastal vaid kümneid jüaani.
Kiibipalavik tundub olevat möödas.Kas eelmisel aastal kogu tehnoloogiaringi varjanud pilv hakkab hajuma?Bloombergi andmetel usub valdav enamus kiibitootjaid praegu, et sellel kuumal turul tuleb veel pikaks ajaks suur pöördepunkt ning mõned usuvad isegi pessimistlikult, et pooljuhtide tööstus toob sisse kümnendi suurima languse.
Mõned on õnnelikud, mõned on kurvad ja kiibi hind on laviiniline.Lisaks tööstuse vaikusele kardan, et karnevalis on lugematu arv turge.
Laastud maha, aga mitte päris maha?
Kiibihindade laviin on lahutamatu globaalse elektroonikatarbimise langusest.
TSMC viimasest majandusaruandest on näha, et kunagi poolt riiki toetanud nutitelefonide äri ei ole enam suurim sissetulekuallikas ning selle äri osakaalu langus peaks jätkuma.Nutitelefonide ja personaalarvutite saadetised pole selle aasta algusest peale olnud nii head kui jaanuaris.CINNO Researchi andmetel oli 2022. aasta esimesel poolel Hiina nutitelefonide SoC terminalide tarneid umbes 134 miljonit, mis on umbes 16,9% vähem kui aasta varem.
Mis puutub personaalarvutite poole, siis turu-uuringute firma Mercury Research andmetel langesid lauaarvutite protsessorite tarned selle aasta teises kvartalis ligi 30 aasta madalaimale tasemele ning protsessorite kogusaadetised koges suurimat langust võrreldes aastatagusega alates aastast. 1984. Lõuna-Korea Nutitelefonide müük langes juulis aastaga 29,2%, samal ajal kui arvutite ja abiseadmete eksport langes 21,9% ning mälukiipide tarne juhtis langust 13,5% langusega.
Ülesvoolu nõudlus väheneb, allavoolu jätkab tellimuste kärpimist ja hind loomulikult jahtub
Siiski tuleb märkida, et need alandatud hinnaga kiibid ei avalda üldistavat mõju kogu pooljuhtide tööstusele.Kas kiibi hind on tõesti langenud?"Mahanduse" uudise all on endiselt tootjaid, kes löövad trendi vastu ja teatavad hinnatõusust.Näiteks Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom jt plaanivad mõne oma kiibitoodete hinda tõsta.
Võttes näiteks Inteli, on Intel Nikkei sõnul kliente teavitanud, et pooljuhttoodete hind tõuseb 2022. aasta teisel poolel. Eeldatakse, et see tõstab paljude toodete, nagu tuumserverid ja arvutite protsessorid, hinda. ja perifeersed kiibid.Olenevalt tüübist on madalaim ühekohalised numbrid ja suurim kasv võib ulatuda 10% kuni 20%.
Kas kiip tõuseb või mitte?Võib öelda, et olmeelektroonika kiipide hind on nõudluse vähenemise tõttu järsult langenud, kuid nõudlus MCU-de järele teistes rakendusvaldkondades, nagu autod ja tööstusjuhtimine, on toonud kaasa seotud kiipide kõrge hinna.Ebanormaalsete mobiiltelefonide tarnete algusest peale on kiibitööstuse tulevikku huvitaval kombel märgistatud aeglase müügina, kuid tegelikultkiibipuudus mõnes tööstuses pole veel lõppenud.
2022. aasta Hiina Nansha rahvusvahelise integraallülituste tööstuse foorumi andmed näitavad eriti autokiipide puhul, et praegused kiibitooted suudavad rahuldada keskmiselt vaid 31% autotootjate vajadustest.Kuu andmed näitavad, et GAC-il oli teises kvartalis 33 000 kiibi puudus.
Uus energiatööstus läheb sujuvalt ning nõudlust kiibi järele ei tasu tulevikus alahinnata.Väidetavalt peab keskmine auto kasutama 500 kiipi ja uued energiasõidukid kannavad rohkem kiipe.Ülemaailmne automüük oli eelmisel aastal umbes 81,05 miljonit, mis tähendab, et kogu autotööstuse kett vajab 40,5 miljardit kiipi.
Lisaks on tipptasemel kiibid endiselt kõrgel turualtari kohal.Ühest küljest pole nõudlus arenenud protsessitehnoloogiaga kiipide järele eelnevas tööstuse ahelas kunagi vaibunud.Varem teatati, et TSMC 3nm kiipe hakatakse masstootma septembris ning Apple on esimene klient, kes kasutab TSMC 3nm kiipe.
Teatatakse, et järgmisel aastal, sealhulgas uus A17 protsessor ja M3-seeria protsessorid, kasutab Apple TSMC 3nm.Teisest küljest napib kõrgtehnoloogilisi pooljuhtseadmeid ning 3 nm ja 2 nm kõrgtehnoloogiliste protsesside väljund on määratud olema madal ning aastatel 2024–2025 võib tarnepuudus olla 10–20%.
Selle tulemusena on hind veelgi vähem tõenäoline.Erinevad märgid näitavad, et laastud kukuvad üksteise järel ja see tööstusharu pole kaugeltki nii lihtne, kui tundub.
Tarbijakiibid langevad soosingust välja?
Üks pool suri ja teine pool oli jõukas.
Tarbeelektroonika kiibid on viimase kahe aasta jooksul läbi teinud kõige hiilgavama perioodi.Elektroonikatarbimise taseme langusega on nad lõpuks altarilt alla astunud.Praegu on paljud kiibitootjad hõivatud oma äritegevuse üleviimisega tarbijatelt auto- ja insenerivaldkonnale.TSMC on nimetanud autoturu lähiaastate prioriteetseks projektiks.On teatatud, et mandri poolel muutub üha ilmsemaks ka kodumaiste MCU-mängijate, nagu Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics ja China Micro Semiconductor, autoäri.
Täpsemalt, Zhaoyi esimene sõidukiklassi MCU toode sisenes klientide näidiskatse etappi märtsis ja sellel aastal peaks see jõudma masstootmiseni;Zhongying Electronicsit kasutatakse peamiselt kere juhtimise MCU osa jaoks ja see loodetakse teibida välja aasta keskel.Tagasi;China Microelectronics näitas oma prospektis kindlameelsust arendada autotööstusele sobivaid kiipe.Selle IPO plaanib koguda 729 miljonit jüaani, millest 283 miljonit jüaani kasutatakse autotööstuses kasutatavate kiipide uurimis- ja arendusprojektide jaoks.
See on arusaadav.Lõppude lõpuks on kodumaiste autode arvutus- ja juhtimiskiipide lokaliseerimismäär alla 1%, andurite lokaliseerimismäär alla 4% ning võimsuse pooljuhtide, mälu ja side lokaliseerimismäär on 8%, 8% ja vastavalt 3%.Kodumaine uute energiasõidukite tootmine on tõusuteel ning kogu nutikas ökosüsteem, sealhulgas autonoomne sõit, tarbib hilisemas etapis samuti palju pooljuhte.
Ja kui raske on tarbijakrõpsudest kinni pidada?
Varem teatati, et Samsung peatas ajutiselt kõigi äriüksuste, sealhulgas paneelide, mobiiltelefonide ja mälukiipide ostmise ning isegi paljud Korea mälutootjad võtavad initsiatiivi langetada hindu müügi eest enam kui 5%.Tarbeelektroonikale keskendunud Nuvoton Technology kasum kasvas eelmisel aastal samuti enam kui 5,5 korda, puhaskasum oli 7,27 Taiwani dollarit aktsia kohta.Selle aasta aprillis ja mais jäid tootlused tasaseks, tulud langesid vastavalt 2,18% ja 3,04%.
Võib-olla ei saa palju seletada, kuid Windi andmed näitavad, et 9. mai seisuga on oma 2022. aasta esimese kvartali majandusaruanded avalikustanud 126 pooljuhtettevõtet üle maailma, kellest 16 on kogenud puhaskasumi langust aasta-aastalt või isegi kaotus.Tarbijatele mõeldud kiibid langevad kiiresti soosingust välja ning autodest ja tööstuslikust kontrollist on saanud kiibiturul järgmine kasumit taotlev punkt.
Kuid kas asjad on tõesti nii lihtsad, kui tundub?
Eriti mõne kodumaise kiibitootja jaoks on olmeelektroonika valdkonnast autotööstusele liikumine palju enamat, kui turusoojus otsustada suudab.Esiteks peaksid kodumaised kiibid olema allavoolu ja esikohal on tarbimisvaldkond, mis moodustab 27%.Isegi kui vaadata maailma, on siseturg ühtlasi suurim pooljuhtide turg.Andmed näitavad, et 2021. aastal ulatub pooljuhtide müük Hiina mandriturul 29,62 miljardi USA dollarini, mis on 58% rohkem kui aasta varem.See on maailma suurim pooljuhtide turg, mis moodustab 28,9% maailma pooljuhtide kogumüügist..
Teiseks on kiibitööstusel endal nutitelefonide ja 5G vallas rohkem kasumimarginaale.TSMC näitel
TSMC saadetised moodustavad 70% autotööstuse MCU turust, kuid 2020. aasta tuluandmetes moodustab autokiipide osakaal vaid 3,31%.2022. aasta esimeseks kvartaliks moodustavad TSMC nutitelefonid ja kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonnad vastavalt 40% ja 41% puhastulust, samas kui asjade internet, autotööstus, DCE ja teised vaid 8%, 5%, 3% ja 3 % vastavalt.
Nõudlust on vähem, kuid kasum on endiselt olemas ja see on dilemma.See on ilmselt kõige tülikam asi pooljuhtide turul.
Pärast buumi tarbijate karneval?
Kui krõpsude hind kõigub, on tarbijad kõige õnnelikumad.Mobiiltelefonid, autod ja isegi nutikad kodumasinad on pärast kiipide hindade langetamist muutunud sageli oodatud tarbijate karnevalialadeks, eriti mobiiltelefonid.Vahetult pärast kiibi hinnalaviini karjusid mõned inimesed selle aasta teises pooles sotsiaalplatvormidel, et ostke raha teenimiseks mobiiltelefone.
Kohe pärast seda tulid üksteise järel uue energia hind, elektroonikatoodete hind, kodutehnika hind... ja nii edasi.Selget trendi, kas kaubaahelas ka vastavaid hinnaalandusi tuleb, pole aga näha, kuid ausalt öeldes ei too see kiibi hinnalangetuste laine kaasa laiaulatuslikku hinnalangust tarbijaturul.
Vaatame esmalt kõige mõjukamat mobiiltelefonide valdkonda.Viimastel aastatel on mobiiltelefonide tootjad pidevalt hindu tõstnud.Madal ots vaikib, kõrge ots vingub ja võimalus mõneks ajaks hinnaalandust on väga väike.Lisaks pole kodumaiste mobiiltelefonide tootjate brutokasum olnud kõrge.Varem ütles Huawei tarbijamajandustarkvara osakonna asepresident Yang Haisong Huawei arendajakonverentsil, et Hiina mobiiltelefonitootjate kasum on kehv ning kodumaiste mobiiltelefonide turuosa on üle poole, kuid vaid umbes 10%.kasumit.
Lisaks on kiibid tõepoolest langenud, kuid teiste komponentide, näiteks sensorite ja ekraanide hinnad pole nii viisakad.Tippklassi mudelid on muutumas üha enam peavooluks ja mobiiltelefonide tootjatel on tarneahelale loomulikult rangemad nõuded.On teatatud, et OPPO, Xiaomi kohandas kunagi Sony ja Samsungi eksklusiivseid andureid.
Selle tulemusena mobiiltelefonide hind ei tõuse, mis on tarbijatele õnnistuseks.
Vaadates uut energiat, siis seekord hindu langetanud peavoolukiibid ei kuulu autotootmise valdkonda.Veelgi enam, aasta esimesel poolel pole uute energiaautode tootmisringkondade hinnatõus olnud tasane ning see on ikka ja jälle tõusnud.Põhjused selle taga ei ole kõik kiibid.õnnetus.Puistematerjalide hinnad tõusevad ning nikli, terase ja alumiiniumi, sealhulgas positiivsete ja negatiivsete elektroodide hinnad ainult tõusevad ja langevad ning akude hind on endiselt kõrge.Ilmselgelt ei saa neid tegureid ainult kiipide süüks ajada.
Muidugi pole võimatu näha kiibi tagasivoolu autotootmisringis.Sellest aastast on LED-valguskiipide ja juhikiipide hinnad langenud 30%-40%, millel on kahtlemata oma osa autoomanike hilisemate autokulude puhverdamisel..
Tarbijakiibid avaldavad lisaks nutitelefonidele kõige suuremat mõju nutikodu seadmetele nagu konditsioneerid ja külmikud.Nõudlus MCU-de järele kolme peamise kodumasina järele Hiinas ei ole tõepoolest madal, kasvades 570 miljonilt 2017. aastal enam kui 700 miljonini 2022. aastal, millest enam kui 60% moodustavad kerged kliimaseadmed.
Nutika kodu valdkonnas kasutatavad kiibid on aga põhimõtteliselt madalama hinnaga kiibid, mille tootmisprotsessid on vastupidised kõrgetasemelistele tootmisprotsessidele nagu 3 nm ja 7 nm, mis on üldiselt kõrgemad kui 28 nm või 45 nm.Teate, need kiibid ei ole oma madala tehnilise sisu ja laia kasutusala tõttu kõrge ühikuhinnaga.
Kodumasinate ettevõtete jaoks tähendab madal tehnoloogia, et nad suudavad isegi ise toime tulla.2017. aastal loodi Gree mikroelektroonika osakond;2018. aastal teatas Konka pooljuhttehnoloogia divisjoni ametlikust asutamisest;2018. aastal teatas Midea oma alustamisest kiipide tootmisega ja asutas Meiren Semiconductor Company.2021. aasta jaanuaris asutati Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Praegu on selle MCU kiipide aastane masstootmise skaala umbes 10 miljonit.
Mittetäieliku statistika kohaselt on pooljuhtide valdkonnas juba kasutusele võetud paljud traditsioonilised kodumasinate ettevõtted, sealhulgas TCL, Konka, Skyworth ja Haier.Teisisõnu, see väli ei ole üldse kiibidega piiratud.
Alla või mitte alla?See kiibi hinnalangus on pigem valepilt ja ülesvoolu tootjad pole esialgu rahul, rääkimata tarbijatest.
Postitusaeg: 23. august 2022