Associated Press of Finance sõnul ületas nõudlus IGBT järele sõidukite spetsifikatsioonide tasemel sel aastal ootusi.Ütles üks kodumaise IGBT tootja sisering ajakirjanikule liigutatult.
Associated Press of Finance'i reporter sai paljudelt IGBT-ga seotud tootjatelt Hiinas teada, et paljude ettevõtete paljude olemasolevate uute tootmisliinide võimsus on suurendatud.Praegu on tellimusi piisavalt käes ja üldine tellimuste kuhjumine.Olemasolev tootmisvõimsus ei suuda endiselt rahuldada turu üldist nõudlust.Kõik valdkonna ettevõtted usuvad, et kuigi kõik tootjad on hõivatud tootmise laiendamisega, kulub uue laiendusprojekti tegelikuks tootmiseks vähemalt 24 kuud.Pakkumise ja nõudluse tasakaalupunkti on veel vara ennustada ning sellele järgnevad uued tellimused või turg tõuseb.
Nüüd on suur surve tagada tarne ja uued laienemistellimused on eelnevalt lukustatud
"Alates sellest aastast on elektrisõidukite tootmine ja müük kasvanud ning kõik (autotootjad) peavad seda asja (IGBT) kasutama."Times Electricu väärtpaberiosakonna isik (688187. SH) ütles Associated Press of Finance'ile: „Selle aasta elektrisõidukite maht ületas ettevõtte ootusi ja välismaised tootjad ei suuda nii palju kaupu tarnida.Praegu on see ajavahemik, kus nõudlus ületab tootmisvõimsuse.
Tarneahela tegelane ütles reporterile: "Kui liialdada, näiteks vajab klient 10000 IGBT-d, samas kui ettevõte suudab tarnida vaid 1000, siis loomulikult võidavad kõik juhtpositsiooni, sest see mõjutab otseselt kogu sõiduki tootmisvõimsust."Tegelikult on paljud tarnijad jõudnud üksmeelele, et IGBT-de pakkumise ja nõudluse lõhe sõiduki spetsifikatsioonis ulatub 50%-ni.Reporter kinnitas suhtlusest paljude seotud ettevõtetega, et olemasolev võimsus on välja müüdud.Kui sõiduki gabariit IGBT on defitsiit, on tarnesurve kõrge ja käes olevad tellimused on planeeritud selle aasta lõppu või isegi järgmisele aastale.
Time Electricu viimase uuringu kokkuvõtte kohaselt on kliendid viimasel ajal leidnud palju tellimusi.Viimastel kuudel oleme sageli saanud palju olulisi kliente.Selleks, et kvartalis lisanduks tuhandeid IGBT-sid, suhtleme ettevõttega aktiivselt.Praegu on Hiinas IGBT-st väga vähe ja kogu tööstuse tarnesurve on järgmisel aastal suur.
Hongwei Technology (688711. SH) väärtpaberiosakonna töötajad ütlesid, et uute energiasõidukite peamise tõukejõu IGBT mooduli uue tootmisliini võimsus tõuseb, võimsus ulatub kümnete tuhandete tükkideni kuus.Käesolevate sõidukite tehniliste andmete küllastumine võib kesta kuni aasta lõpuni.Ettevõte on nüüd mures, kas tarne suudab õigel ajal klientide vajadusi rahuldada.Järgneval tootmisvõimsuse vabanemisega eeldatakse, et järgmisel aastal selle äritulu osakaal suureneb.
Stargate Semiconductorsi (603290. SH) finantsaruanne näitab, et aasta esimesel poolel jätkati ettevõtte põhiliste IGBT-moodulite väljalaskmist, mis toetasid enam kui 500 000 uut energiasõidukit.Eeldatavasti jätkab toetavate sõidukite arvu kasvu ka teisel poolaastal.Esimese poolaasta lõpuks olid lepingulised kohustused võrreldes eelmise perioodiga kasvanud ligi neli korda.
Järgmise autotootja tehniline ekspert analüüsis reporterit ja ütles, et sõiduki spetsifikatsiooni IGBT on peamiselt Infineon, mis moodustab üle 50%.Praegu võivad kodumaist IGBT-d massiliselt toota ainult Starr Semi dirigent, BYD ja Time Electric.Fumani elektroonilised andmed näitavad, et Infineon IGBT Q3 teostusaeg on 39-50 nädalat.
Ülemeremaade juhtivate tootjate laienemine on oodatust madalam ja tarneaeg pikeneb jätkuvalt.Kodumaised autotootjad võtavad tarneahela turvalisuse huvides järk-järgult vastu kodumaist IGBT-d ning on huvitatud ka kodumaiste IGBT-tootjate kasvatamisest.2022 saab olema ka aasta, mil kodumaiste IGBT-tootjate osakaal oluliselt suureneb.
Eespool nimetatud Hongwei tehnoloogia väärtpaberiosakonna inimesed usuvad, et põhjuseid on palju.Esiteks on autotootjad suurendanud omamaiste (IGBT) kaubamärkide tuntust;Teiseks on lõhe kodumaiste ja välismaiste toodete vahel pärast kodumaise tehnilise taseme paranemist vähenenud;Kolmandaks on kodumaised tooted kuluefektiivsemad;Neljandaks oli tarnevastus õigeaegsem.
Kodumaiste IGBT-de hind võib tõusta koos turuga ning pakkumise ja nõudluse tasakaalupunkt on tootmise laienemise laine all kaugel.
Tänavu septembris ulatus uute energiatarbega sõiduautode jaemüük 611 000-ni, mis on ühe kuu rekord.Guotai Jun'an eeldab, et 2022. aastal ületab uute energiasõidukite kodumaine müük 6,5 miljonit. Uute energiasõidukite arendamine ületab jätkuvalt ootusi, soodustades IGBT rakendamist sõidukite spetsifikatsioonides.2021. aastal on uute energiasõidukite turuosa IGBT järelrakenduses Hiinas 31% ja IGBT maksumus moodustab 7–10% sõiduki maksumusest.
Praeguse nõudluse ja pakkumise tasakaalustamatuse tingimustes laiendavad suuremad kodumaised tootjad oma tootmist.Praegu on Times Electricu II faasi võimsus ligikaudu 240 000 ühiku projekteeritud võimsus.Ettevõte kavatseb investeerida 5,826 miljardit jüaani Yixingi projekti ehitusse, mis võib pärast võimsuse saavutamist igal aastal suurendada tootmisvõimsust 360 000 tüki 8-tollise kesk- ja madalpingemooduli alusmaterjali võrra;Smurvey (600460. SH) plaanib suurendada 12-tollise kiibi tootmisliini aastatoodangut 360 000 tükki ja lisada 120 000 tükki FS-IGBT toitekiipe aastas pärast võimsuse saavutamist... IGBT tootmisega liitub rohkem ettevõtteid.
Millal ilmneb sõidukite spetsifikatsioonide IGBT nõudluse ja pakkumise pöördepunkt?Sellega seoses ütlesid paljud asjakohased börsiettevõtted ajakirjanikele, et praeguse tellimuste olukorra ja tulevase tootmise laiendamise protsessi tõttu võib pakkumise ja nõudluse tasakaalupunkti saabumine olla liiga vara.
Eespool mainitud makro- ja mikrotehnoloogia väärtpaberiosakonna reporteri analüüsi kohaselt on kõik IGBT uued tootmisliinid läbinud ranged kvaliteedikontrolli ja testimise tsüklid ning neid ei saa pärast seadmete paigaldamist toota.Kuigi tööstusharu kavandatud laienemise mastaabid on suhteliselt suured, on tootmisvõimsuse saavutamine eesmärk, mis nõuab pikka ronimisprotsessi, mille käigus saab teha dünaamilisi reguleerimisi, näiteks tööstusliku juhtimise ja fotogalvaaniliste väljade jaoks on vaja kasutada IGBT-d.Praegu pole ühtegi sõlme, kus pakkumine ületaks turul nõudlust.
Slim Micro Securitiesi inimesed ütlesid ka reporterile, et 12-tollise vahvli laiendamine parandab ettevõtte vahvlite tootmisvõimsust, mida saab täielikult kasutada IGBT-toodete ja sisemise jaotuse jaoks.
Times Electricu insaiderite hinnangul on sõidukite spetsifikatsioonitasemega IGBT-st ka sel ja järgmisel aastal defitsiit.Aastatel 2024–2025 võib puudujäägi määr järk-järgult leeveneda.Paljud kliendid soovivad nüüd lukustada tellimused otse 2025. aastasse.
Projekti laienemistsükli perspektiivist on näiteks Shidai Electric Phase III projekti ehitusperiood umbes 24 kuud ja Shilan Micro Fixed Increase Project ehitusperiood 3 aastat.Selle perioodi jooksul läbib see ka tootmisahela järgmise etapi tootjate sertifitseerimisperioodi ning uue tootmisliini võimsuse ja tootlikkuse suurendamise perioodi.IGBT mahutavuse kitsaskohta pole lihtne murda.
Reporter märkis, et Infineon, mis keskendub peamiselt tipptasemel autode gabariiditurule, oli varem teatanud hinnatõusust ning turg eeldas, et võib-olla kavatseb ta neljandas kvartalis tõsta tööstus- ja autokomponentide hinda.Paljude eelpool mainitud valdkonna ettevõtete insaiderid ütlesid, et kui üldine turuhind tõuseb, on võimalik jälgida turu trende.Mõned tarneahela inimesed ütlesid ka, et uued tellimused veidi suurenevad.
Viimaseid tulemusi avalikustanud ettevõtete vaatenurgast kasvas Times Electricu puhaskasum esimese kolme kvartaliga võrreldes aastatagusega 30%, saades kasu toitepooljuhtide (nt uue energia IGBT) tuludest;Makro- ja mikrotehnoloogia kasvas aasta esimese kolme kvartaliga 31% (3. kvartalis 96%).
Postitusaeg: 21.10.2022